在当前中央、江苏省政府部署推进国企混改、深化供给侧改革的战略背景下，南京作为全国资本市场的活跃地区，具有巨大的国企混改发展空间。当前，南京正积极贯彻落实国企改革实施意见，加快推进国企混改工作，全面推动商贸旅游、装备制造、公共服务、房地产、健康养老、现代农业等多个行业和领域的混改项目。

进入深水区的国企改革一直是社会各界关注的焦点。近日，农业银行南京分行举行“在新经济形势下国企改革暨并购重组论坛”，进一步加大金融服务国企并购重组的力度，为全面深入推进国企改革添砖加瓦。

农行助力国企改革深入实践

作为一家有担当的国有大型商业银行，农行南京分行一直紧跟市场发展步伐，始终把服务国有企业作为各项工作的重中之重，建立起了涵盖债务融资工具、并购重组、资产证券化等在内的完善产品线，为国有企业量身定制差异化、多元化的综合金融服务方案，满足各个阶段不同类型的投融资需求。

一直以来，农业银行还致力于深化与资本市场内证券公司、资产管理公司等金融机构的强强联盟，充分发挥各自不同金融牌照、不同业务产品的组合运用优势，通力协作，共享互补，全方位服务于我市所有国有企业。

活动现场，南京农行投资银行与金融市场部负责人介绍说，“此次活动既是我行对国企改革政策的积极响应，更是金融助力国企改革的一次深入实践，农行将以此次活动为契机，进一步加大与我市政府机构以及国有企业的合作力度，全力为我市国企混改战略注入更多的农行新动能和新智慧。”

大投行体系助力南京建设发展

近年来，中国农业银行加大战略转型部署，将投资银行业务作为重要的战略转型方向。当前，农业银行投资银行部已经成为国内银行同业中服务功能完善、差异化金融服务能力强、市场影响力大的银行类“综合金融服务提供商”。

据农业银行投资银行部副总裁介绍，农银投行不仅拥有业内最完整的业务架构，可以为客户提供债券承销、并购重组、资产证券化、结构性融资等全方位服务，而且服务团队的专业化、年轻化在业内也首屈一指。

“在总行投行部牵头下，我们致力于打造农银集团‘大投行’业务体系，整合旗下可直接提供海外发债、上市服务的香港全牌照投行农银国际，我国首批成立的市场化债转股公司农银金融资产投资公司，以及农银租赁、农银人寿保险、农银汇理基金等在国内外市场拥有良好口碑的集团成员，为客户提供全方位立体化的投资银行服务。”

同时他还表示，“在当今纷繁复杂的经济形势下，农业银行一直在思考如何帮助国有企业抓住商机，实现平稳经营、持续增长和跨越发展。在目前的内外部环境下，市场多元化的金融需求无法通过简单的信贷产品组合予以满足，对以投资银行为主的创新性金融服务提出更多需求。”

据了解，为适应新形势、把握新机遇，响应金融服务实体经济政策号召，农银投行将综合运用债券承销、资产证券化、结构化融资、并购重组、股权融资、银团融资等多种投行工具，通过项目安排、方案设计和资源整合创设优质资产，以差异化、综合化的金融服务助力南京经济发展。

银行助力国企改革

不但要“融资”还要“融智”

农业银行投资银行部并购与股权融资部马总认为，混改不仅要“混”，更重要的是“改”。混改是一项系统性工程，涉及股权结构、内部治理、激励约束等多方面内容，需要联动推进、同步深化。

自2013年中共中央《关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出积极发展混合所有制经济以来，国家陆续出台了《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》等指导意见， 2015年8月党中央、国务院颁布了《关于深化国有企业改革的指导意见》，并前后出台20余个配套文件，形成了“1+N”系列指导文件，标志着国企改革顶层设计基本完成。回顾混改进程，真正意义上的混合所有制改革从 2016 年开始有了实质性进展，围绕七大领域，由产能过剩领域到竞争性领域再到垄断领域循序渐进、稳步推进。

马总认为，金融机构在助力国企改革不但要“融资”还要“融智”。他表示，农银投行可为企业混改实施设计整体方案，优化债务结构、重构股权结构，提供融资支持，协助方案的执行和落地等。

马总介绍说，在融智服务方面，农行围绕各类混改模式，可提供并购顾问、重组顾问、私募股权投融资 顾问、上市顾问等一系列智力支持，整体策划混改方案，对接金融与实业资本，协助方案实施；在融资服务方面，并购贷款、并购理财融资可有效满足国企混改中的各类股权交易型融资需求，债转股业务助力企业降杠杆，提升企业股权价值。

文章来源：农行南京分行